Investiční portfolio a jeho alokace

Co je to investiční portfolio?

Soubor všech podílových listů, akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších alternativních investic, které vlastníte (nepočítá se nemovitost pro vlastní bydlení a další užitný majetek)

Co je to alokace?

Přidělení určité části investičního portfolia do určité kategorie investic. Když máme například investiční portfolio v hodnotě 100 000 Kč a z toho 30 000 Kč je uloženo v akciovém fondu, říkáme že v akciích je alokováno 30 000 Kč nebo 30 %.